• LaChiva Radio

Mercado de capitales / Chile dio respaldo a segunda emisión de bonos Filial de EPM Aguas Antofagasta



  • Aguas Antofagasta adjudicó bonos en moneda local chilena por el equivalente a USD$ 175.9 millones

  • Inversionistas de empresas aseguradoras, de bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversión y firmas corredoras nuevamente participaron en la operación

Medellín (Colombia) y Antofagasta (Chile), 16 de mayo de 2021 | Por segunda ocasión, se demuestra la confianza del sector financiero frente a la gestión de Aguas Antofagasta. La filial de EPM en Chile realizó de manera exitosa otra incursión en el mercado de capitales chileno, a través de la adjudicación de bonos por el equivalente a USD$ 175.9 millones

Con esta emisión continúa la estrategia de reperfilamiento del endeudamiento para afrontar los retos de la organización a nivel de inversiones y de las obligaciones con sus grupos de interés.

Para el Gerente General de Aguas Antofagasta, Carlos Mario Méndez, esta colocación es el reflejo de la credibilidad que mantienen los inversionistas en su gestión operativa. “Debo destacar la relevancia de esta emisión, si se tiene en cuenta el proceso de recuperación de las economías en el contexto actual, en el que persiste incertidumbre a nivel mundial y se desarrolla un proceso social en Chile”, señaló el Gerente General.

Al igual que la primera emisión realizada en diciembre de 2020, la operación se desarrolló en dos líneas, una de corto plazo con vencimiento final en 2025 y otra de largo plazo con vencimiento en 2033.

La adjudicación de los bonos, efectuada el viernes 14 de mayo de 2021, fue demandada 1.3 veces y envía un mensaje potente de confianza por parte de los diversos grupos de inversionistas, que en buena parte ya habían participado en la primera emisión, entre los que se destacan empresas aseguradoras, bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversión y firmas corredoras.

La filial en Chile, Aguas Antofagasta, destaca que nuevamente se dio respaldo de los inversionistas a la Compañía, en tiempos donde aún se presenta volatilidad en el mercado dada la incertidumbre de la economía como resultado de la pandemia por COVID-19

La emisión de bonos obtuvo la calificación de riesgo local AA- igual a la de la compañía, por parte de las agencias calificadoras Fitch Ratings y Humphreys.

3 vistas0 comentarios